臺灣省電影制片廠出品原創音樂：駱明道攝影：周業興林贊庭剪輯：周道淳林善良美術設計：張季平三世輪回的情緣，從古代、民初到現代，從貴族、戲班、到市井小民，集結當年紅
裴剛（歐威飾）自幼受到奶奶（付碧輝飾）的溺愛，性格飛揚跋扈，桀驁不馴。在一次口角之中，裴剛受人陷害被迫殺死三人，被捕入獄，判處死刑，秋后問斬。盡管奶奶和刑曹（周
因打傷姐夫而服刑的青年陳文雄（鐘鎮濤飾）在獄中結識了雕刻手藝人賴金水，賴師傅喜歡他的老實忠厚，便教他木雕手藝。繼賴師傅出獄后，陳文雄不久也獲得假釋回家。他決意重
鐘理（秦漢飾）愛上了名為鐘平妹（林鳳嬌飾）的女孩，然而客家人規定同姓之人不能成婚，無奈之下，鐘理孤身一人前往沈陽學習深造。兩年后，鐘理回到了鐘平妹的身邊，帶著鐘
